ESG 大趨勢:別再誤解它只是為了形象!
氣候變遷帶來的災難日益加劇,全球環境的惡化已經引起了各國的高度關注。在這樣的背景下,企業開始關注 ESG(環境、社會和治理)這一新興趨勢。本文將深入探討 ESG 的重要性及其對企業和投資的影響。
氣候變遷與環境風險
全球氣候變遷正以前所未有的速度影響我們的生活。根據世界氣象組織的數據,目前地球的溫度已經比工業化前高出近1攝氏度。如果這一趨勢持續,到2100年,全球氣溫將比工業化前高出3至5攝氏度。
- 極端天氣事件的增加:2020年,美國加州的野火燒毀了大量森林,天空變成橘紅色的末日景象;2021年,中國河南省發生了嚴重洪災,造成數百人死亡。
- 台灣氣候預測:根據台灣中研院與科技部的預測,世紀末台灣夏季將增至210天,而冬季可能消失。
這些極端天氣現象不僅是環境的警訊,更是對企業和社會穩定的嚴峻挑戰。
ESG:不僅僅是社會形象
什麼是 ESG?
ESG 是指企業在追求利潤的同時,還需要承擔對環境、社會和治理的責任。它通常與「永續投資」一詞混合使用。具體來說,ESG 是用於辨別及制定具體永續投資方案的數據分析工具。
- 環境(E):企業對環境的影響,如碳排放和資源使用。
- 社會(S):企業在社會責任方面的表現,包括員工待遇和社區貢獻。
- 治理(G):企業治理結構,如董事會構成和管理透明度。

ESG 的重要性
雖然 ESG 早在十幾年前就被提出,但近年來愈來愈多的投資人開始認為符合 ESG 原則的企業在獲利成長、股價表現和經營績效等方面都會表現得更好。
- 吸引優秀人才:良好的企業形象和正派經營有助於吸引一流人才,減少員工流失率。
- 增加投資吸引力:具備 ESG 概念的企業更容易獲得外部投資,進而促進企業成長。
- 全球永續投資規模:根據全球永續投資聯盟的數據,2020年全球永續投資規模已突破30兆美元。
投資中的 ESG
ESG 與投資的關聯
傳統投資觀念中,企業花費成本投入 ESG 被認為對公司獲利幫助不大。然而,近期研究表明,永續投資策略有助企業在外在環境和產業變化時展現強勁韌性,並具有更高的抗跌性。
- 疫情期間的表現:在2020年疫情爆發導致全球股市重挫期間,美國 ESG 主題指數上漲了11.07%,而標普500指數僅為4.92%。
- 長期回報:ESG 相關指數在一年、三年、五年的回報率分別為25.51%、53.5%和100.62%,顯著高於標普500指數。
如何投資 ESG?
目前國內已有多檔 ESG ETF 可供選擇,如富邦公司治理、元大台灣ESG永續等。這些 ETF 不僅提供穩定的配息,還在費用率方面具有競爭力。
- 配息頻率:例如,國泰永續高股息 ETF 提供每年四次的配息,適合喜愛定期收入的投資者。
- 費用率:大部分 ESG ETF 的費用率都較低,最高的也不超過0.435%。
結論
在當前環境風險和社會責任日益突出的背景下,ESG 已經成為不可忽視的重要議題。對企業而言,ESG 不僅僅是提升社會形象,更是吸引投資和促進長期穩定發展的關鍵。投資人將 ESG 因素納入考量,不僅能更全面地了解企業運營背後的風險,還能降低投資風險。
在擬定投資策略時,ESG 是一個不可或缺的考量因素。未來,ESG 將成為企業和投資的主流,錯過這一趨勢,就可能錯過許多機遇。
